低碳圈

从2011年7月以来持续的泰国洪灾已造成500多人伤亡，多个城市被淹，这也是泰国近50年最大的一次洪灾，而众多企业也因为此次泰国洪灾而关闭或减产，泰国目前是全球第二大硬盘生产国，泰国洪灾导致硬盘价格波动进而冲击PC制造业市场，光伏产业也影响严重，俨然行业特征遭遇寒冬。

      分析人士认为，泰国洪灾使人们进一步认清了，全球各产业在当前的相互依存度很高，一项重大产品的供应受阻必将影响全球多个企业和部门，那种认为自己所在行业不受影响的想法不切实际。包括苹果，西部数据在内的美国企业都因为泰国洪灾而被迫减产，相关供应也受到了影响。而美国硅谷却因泰国洪灾给IT业造成的不确定性而有可能削减招聘规模。

      过去10年，中国光伏产业的狂飙突进，似乎已经让许多人遗忘了这样一个事实：这是一个靠天吃饭的行业。而且，靠的是别人的天。2011年，那片在欧洲上空徘徊已久的乌云，最终遮蔽了太阳。

      但此次危机我们也更愿意看到积极的一面。中国光伏产业一直走的是产能扩张、买设备、加工再出口的道路。这次危机，正是一个从跟风转为引领，从产能扩张转为技术进步的最好机会，这也是国内光伏产业“从无序走向健康发展”必须付出的代价。透过扶持性产业政策的线索与光伏产业链的逻辑，具备业绩“拐点”特质且具有整合能力的龙头企业或成为“十二五”期间最大的行业受益者。力争摆脱靠天吃饭的困顿局面。

      相较于近期表现如火如荼的其他新兴产业，新能源产业中的光伏行业一直受制于基本面的疲弱，难有良好表现。但即将出台的《可再生能源发展“十二五”规划》可能提出五年1500万千瓦的新装机目标，以及工信部推动国内多晶硅行业整合的表态，无疑再次给寒冬中的光伏产业点燃了新的希望。不过，考虑到欧洲国家光伏装机在全球总量中的占比较大，在当前欧债危机愈演愈烈的背景下，简单判断光伏产业即将走出困局尚言之过早。