低碳圈

受原料短缺的困扰，包括沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林在内的海合会国家的石化产业正在从平衡下游向高附加值产业转型；同时，由页岩气革命带来充足的低成本乙烷原料供应，美国或重新登上全球领先的化工产品出口国的宝座，海合会地区的石化统治地位受到美国的强劲挑战。

　　海合会国家化工原料的短缺，尤其是乙烷原料紧缺，已经迫使多数国家暂停基础化工产品领域的扩能计划，从而减缓了过去30年强劲增长的势头。这些国家当前的石化产业战略是发展高附加值产品、使用混合或液体原料，以及在海外寻求投资机会。

　　液体原料的使用除了带来更加广泛的下游衍生物产品外，也削弱了该地区与全球其他地区相比的竞争优势。厄兰毕克全球顾问公司分析师艾哈迈德表示：“沙特混合原料裂解装置的乙烯生产成本已经接近550美元/吨，而以纯乙烷为原料裂解装置的生产成本仅为200美元/吨。”

　　原料短缺之痛

　　2011年，西亚北非地区的天然气储量占全球储量（208.4万亿立方米）的40%，全球前四大天然气储量国中，有3个国家在西亚北非地区。伊朗是世界上仅次于俄罗斯的第二大天然气储量国，卡塔尔和沙特紧随其后。尽管拥有大量天然气资源，但海湾地区国家的乙烷生产却明显滞后，一些成员国已经受到原料短缺的制约，被迫从邻国进口天然气。为化工项目争取乙烷供应合同的生产商，也正在想办法从其他化工和电力生产商手中分一杯羹。

　　沙特的化工产品产量占海合会地区的2/3，该国正努力发展石化产业，计划到2015年实现化工产能超过8000万吨/年。但自2006年初以来，沙特政府一直没有给石化产业增加乙烷天然气配额，这是因为沙特国内的乙烷供应远少于需求。2000～2010年，沙特国内的天然气产量年增长率为5.4%，而乙烯产能的年增长率达到8.1%。

　　分析师预测，未来几年海合会国家将面临相当大的天然气原料供应缺口，而且这种缺口将日益增大。迪拜博斯公司合伙人安德鲁·霍恩卡丝表示：“乙烷供应不可能大幅增加，而且计划新增的供应量大部分已经分配给现有的和在建的化工项目。”他预测，海合会地区的天然气短缺将从2012年的240亿～320亿立方米，增至2015年的310亿～510亿立方米。沙特的乙烷供应在2012～2014年期间将稳定在1400万吨/年，2015年将小幅增加至1410万吨/年。

　　受乙烷原料供应短缺的制约，沙特已经开始加大非常规天然气的勘探力度。2011年，沙特阿美石油的天然气产量为99亿立方英尺/日，比2010年的94亿立方英尺/日增加了5亿立方英尺/日；公司计划到2015年，将天然气产量提升至155亿立方英尺/日。

　　为实现这个目标，沙特阿美石油已经宣布，2016年前将投入巨资开发天然气。沙特首个位于波斯湾的非常规天然气田——Karan气田的开发将是重要一步。该气田于2006年发现，目前正在开发，将主要供应沙特的化工、海水淡化和电力行业。Karan气田在2011年投产，预计2013年达到满负荷生产，届时将通过长110公里的海底管线，向胡尔塞尼耶天然气处理厂供应18亿立方英尺/日的含硫天然气。

　　向高附加值领域拓展

　　日益严重的原料短缺促使西亚北非国家多元化发展化工业务，加快向高附加值、劳动密集型领域转型。沙特基础工业公司旗下的沙特卡扬石化位于朱拜尔的石化联合体，是一套混合原料裂解装置，该装置使用乙烷和丁烷为原料，生产高附加值产品。

　　沙特阿美石油和日本住友化学的合资公司拉比格炼化公司正在推进二期扩能改造。拉比格二期项目的总投资估计为70亿美元，包括对现有130万吨/年乙烷裂解装置进行扩能改造，以及新建一个芳烃联合体。二期项目将新增3000万立方英尺/日的乙烷和约300万吨/年的石脑油作为原料。

　　陶氏化学和沙特阿美石油投资200亿美元的萨达尔化工合资项目将于2016年建成投产，将生产逾300万吨/年的化工产品，其中多数产品是沙特首次生产的，包括胺类产品、乙二醇醚、丙二醇、多元醇、异氰酸酯和弹性体等。其中45%的产品将出口亚洲，20%出口欧洲，10%出口其他海外市场，25%供应西亚北非市场。

　　陶氏化学高级副总裁、陶氏化学萨达尔项目办公室负责人表示：“混合原料裂解装置将令萨达尔合资公司有更高的灵活性，来利用更具优势的原料；同时抓住更有前景的领域，如电子、涂料、黏合剂和食品包装领域。”

　　来自美国的挑战

　　西亚北非的化工生产商在深受原料短缺困扰、被迫发展下游业务时，美国的化工产业却呈现欣欣向荣的态势。有了充足的廉价页岩气，分析师认为，美国或取代西亚北非国家，再次成为全球领先的基础化工产品出口国。艾哈迈德表示：“美国已经宣布约1000万吨/年的新增乙烯产能，虽然仍然滞后于西亚北非，但如果美国天然气价格仍能维持低价格水平，那么不久后，美国将成为全球领先的化工产品出口国。”

　　业内人士认为，未来十年，美国新增乙烯产能将比全球其他任何地区都要多。IHS化学西亚和印度业务总监托尼·波特表示：“未来十年，北美地区将比西亚新建更多的裂解装置，因为北美可以获得低成本的原料，而海湾地区的国家则没有这个途径。”

　　壳牌化学负责人表示，当前，美国有相对宽松的环境来发展化工项目。壳牌化学执行副总裁范伯登表示：“西亚北非地区的原料可获得性正在下降，而且原料开发的难度日益增大。”除了在沙特扩大Sadaf合资项目外，壳牌计划在美国和卡塔尔投资新建化工产能项目，从中期看，壳牌还将在伊拉克投资。不过他同时表示，在西亚北非地区投资的政治风险较大，而美国的投资风险则小得多。