大气污染监测

可以预见，由于囊括众多热点概念，与新一代信息技术相关的政策主题将会不断出现。而作为其中一部分的软件及集成电路扶持政策的出台更是凸显了政府对其重视程度。有行业分析师认为，此举表明该行业将在相当长的时间内都是政策支持的热点，前景看好。

根据发展规划，新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等。而目前该行业热点主要集中在物联网、云计算以及地理信息系统产业。

本周三召开的国务院常务会议表示，将通过实施税收优惠、提供融资支持等六项措施，鼓励集成电路和软件产业发展。

业内人士认为，这些措施将在一定程度上解决软件企业面临的原材料成本上涨以及人民币升值增加出口成本等问题。

物联网方面，工信部相关负责人此前表示，该部正在制定一个关于在全国发展物联网的指导意见，目前处于论证阶段，待时机成熟将对外发布。

据专家介绍,物联网发展已经渐渐从概念的炒作进入了务实阶段,全国各地都在进行物联网试点推广。不过,物联网实现产业化还需要2-3年。而无线互联、智能医疗、智能家居三大行业或可最先实现突破。

公开资料也显示，有不少地方政府已经发布了本地的物联网发展规划。比如，山东省日前发布了该省的“十二五”物联网发展规划纲要，石化行业及节能环保、物流等被列入重点示范工程之列。

安信证券表示，作为“十二五”期间的重要工作，未来各地政府将会在物联网的发展上投入很多的资金和项目，物联网产业在十二五期间必然出现蓬勃的发展态势，地方政府的积极推动使智慧城市成为物联网建设的落脚点。

生物医药“硅谷”兼具新兴和内需两大概念

拥有战略性新兴产业以及医改的双重政策支持，生物医药产业在这方面可以媲美新一代信息技术了。近日有消息称，“十二五”期间投向生物医药产业的重大新药研发、创制领域专项资金将在400亿元左右。

国家发改委生物医药专家委员会副主任、中国医药企业管理协会会长于明德在接受媒体采访时，证实了该消息。他同时表示，根据医药行业2010年的实现数，如年递增幅度按24%推算，到2015年全国医药工业产值将达到3.77万亿。

除此之外，另外的政策点则与医改有关。根据中金公司的预测，本年度可能出台或市场会有预期的政策包括：基本药物分批分次调价；医保目录新进品种分批分次调价；医药流通行业“十二五”规划；生物产业“十二五”规划；药价管理办法（正式版）；新版药品（基药）招标管理办法；新版制药企业GMP标准等。

中金公司表示，随着相关政策的出台和落实，医药各细分领域的龙头上市公司也将借此成为稀缺资源。

国泰君安则认为，医药行业兼具“内需”和“新兴”两大关键词。其中，内需消费是医疗需求在经济增长到一定阶段后的释放与升级，是城镇化、支付能力提升与老龄化同时代出现的产物；而新兴产业则是产业由“新”到“兴”的转变，随着“十二五”有关生物制药、加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台，生物医药行业在“十二五”期间将获得长足发展。

节能环保“富矿”将获大笔资金追捧

巨大的节能减排压力将为节能环保产业赢得更多的市场机会。而作为国家确定的七大战略性新兴产业之首，“十二五”时期的政策扶持则将加速行业的发展。日前有消息称，《节能环保产业发展规划》目前已基本编制完成，有望近期出台。国家将在行业政策、税收优惠、资金投入上进一步加大力度支持，该行业产值将有更大提高。

根据规划，未来我国在节能产业方面将大力发展高效节能技术、装备，并将大力发展节能服务产业，推动节能服务公司为用能单位提供节能“诊断”、设计、融资、改造、运行等“一条龙”服务，以节能效益分享方式回收投资的市场化节能服务模式。

在环保产业方面，则将重点发展先进环保技术和装备，发展环保产品、服务，加大污染治理设施特许经营实施力度。在资源循环利用产业方面，重点发展共伴生矿产资源、大宗工业固体废物综合利用等。

据了解，当前我国固废处理设施严重不足，已经进入建设高峰期，未来5年我国固废处理产业年均增长率至少有30%。污水处理产业将步入行业整合期，未来主要增长来自于收购兼并，行业年均增长率在20%左右。

相关数据显示，到2010年，中国节能环保产业总产值将达2.8万亿元。根据全国工商联环境服务商会秘书长骆建华的预测，到2015年，整个节能环保产业总产值将达到4.5万亿元人民币。

华泰联合证券认为，2011年，节能与信息技术为代表的战略性新兴产业将是成长主线，而这其中首推就是节能行业。

东海证券认为，随着节能市场产业脉络逐步显现，节能设备制造商和系统工程服务商最为受益，将成为EMC市场的主题。工业节能和建筑节能是节能重点领域。而环保行业的估值在政策的驱动下会突破估值高点，坚定地投资细分行业的龙头，大气污染治理的龙净环保、固废处理的桑德环境、污水处理行业的碧水源，环保监测行业的先河环保。

大宗商品“赌局”博差价赚指数都有机会

受美国量化宽松货币政策以及世界经济复苏可能超预期影响，近期国际市场大宗商品价格出现持续上涨。对此，有业内人士认为，伴随着海外经济超预期复苏以及美国宽松货币政策的延续，这种行情可能会持续。

在国际清算银行近日召开的双月例常会议上，与会的各国央行行长认为，全球经济已经复苏，而且势头比预期的快。其中，中国、巴西和印度等新兴经济体的复苏力度尤其强劲。

在全球经济复苏超预期以及美国量化宽松政策的综合作用下，近期，石油、铜等大宗商品价格出现了持续上涨。其中，石油价格已经突破了90美元。铜价也出现了持续性上涨，并已创阶段性新高。

市场人士认为，预计本轮大宗商品股票的行情具有一定的可持续性。从国际环境来看，美国经济预计在年底强劲复苏，但由于美联储制定货币政策的失业率等经济指标会滞后，因此量化宽松的政策会持续，在“经济强劲复苏、货币宽松”的背景下，预计大宗商品价格会屡创新高。

瑞银财富管理研究部亚太区主管浦永灏认为，受全球各国经济复苏比较明显以及部分商品供应不足等因素影响，大宗商品价格将进一步上涨，其中比较看好的是有色金属中的铜和锌，而农产品里的大豆、玉米、棉花以及小麦的行情也颇看好。

华泰联合证券认为，从2010 年下半年起，国内基本金属尤其是铜、锡价格上涨明显，涨幅分别达到48%和78%，其他基本金属如铅、锌、铝也有相当的涨幅。通过观察国内金属的表观消费量可以发现，大部分金属的需求均呈现震荡上行的态势。因此，在未来供需格局继续向好的前提下，金属价格的上涨潜力依然较大。