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标题: 【求助】IMS数据分析 [打印本页]

作者: 8princess8 时间: 2014-10-8 14:37 标题: 【求助】IMS数据分析

今天到辉瑞产品经理二次面试.先用2个小时做CASE STUDY,然后市场部经理面试. CASE STUDY是让根据提供的IMS数据,比如连续几年的增长率,市场份额,销量,销售金额,和竞争品排名的,以及上一年在100多个城市的销量和增长率,并给出几个主要竞品的卖点和定位,该产品特点等.要求年度增长额X%, 让快速做出一个方案, 讲给销售经理,如何找到新的增长点,如何提高销量,达到增长率的要求.
我做了定位做概念漂移,因为原来的定位有些模糊,扩大科室应用范围,增加用药,同时保有原有市场的情况下,向相对低端市场倾斜一部分,,这些结论也是从一些信息中得到的.但是很沮丧,面试的人说我根本没有给出马上能执行的方案,我的想法是这些信息还不足以给出特别具体的方案,比如对竟品知道很少,无法做详细的市场细分,就无法准确定位,也就无法做出特别详细的计划,还有很多信息需要搜集,除了桌面的,IMS的数据,实际还需要很多实地调研的数据.
不过我知道,他提供的IMS数据,我很多没有应用上,就是说挖掘出来,请哪位高手指点一下,如何分析上述提到的数据,也就是从这些里面看到什么,我想应该有方法的.从哪几个关键点去看? 如何结论
郁闷,这次面试失败了.

作者: 8princess8 时间: 2014-10-8 14:37

还有,IMS提供数据里的VALUE是什么意思?还有排名呢. 这也是IMS数据经常出现的.参考价值是什么?
我总觉得数据分析,并不难,关键是有一套方法, 而这个方法是针对不同的数据,方法都不变的. 请高手指点啊,谢谢啊

作者: ending 时间: 2014-10-8 14:38

首先回答Value是什么，其实说穿了很简单，是销售金额。
排名一般按照销售金额的大小进行公司或产品的排名，以便你能在第一时间了解市场的状况，因为每一季度，产品的排名可有可能不同，而这是产品经理最应该关注的事情，因为排名的变动，包含了你的策略是否正确，是否在销售部得到很好的执行，当然，更关乎你的指标是否能够达成。
IMS数据是几乎所有外企总部老板们衡量市场是否做的好的一个金标准，在IMS数据中，有MAT－一个滚动年的销量，分金额或合数两个数据，有时候还需要计算日治疗剂量和每日病人数，以分析增长空间，同时在面试的时候，你也可以要求了解一部分的DDD数据－－即自己产品和竞品在同一医院的销售数据，以便得到更准确翔实的判断。
数据分析要看你的目的而定。在这次面试中，要求你给销售经理讲增长点的问题，你可以从产品策略开始，迅速定位产品，之后围绕定位和要求的增长率，制定符合销售需求的项目或活动，需要能够量化的标准；这是非常关键的，简单来说，你可以把去年的销售数据和今年的进行对比，也可以把这一季度和上一季度进行对比，可以分析自己的产品，可以把全部产品综合在一起分析。前者能够了解自己产品的具体情况，后者可以了解整个大环境，以及你如何去抢夺市场份额，抢夺什么产品的份额。
辉瑞的市场部很强，他们做的决定是依据数据而定，如果你对此感兴趣，可以联系一下IMS公司，他们有一些免费的培训，你可以去听听，嘿嘿。

作者: ritou1985 时间: 2014-10-8 14:38

我没在过外企，胡诌两句热闹热闹。
非常赞同楼主“实际还需要很多实地调研的数据”的说法，IMS的数据也不是万能的。
比如，仅根据IMS的数据，可能就会忽略，即将上市的竞品对未来销售的影响。
再比如，亚胺培南这个产品，如果仅仅根据IMS数据，那每年恐怕得漏掉5千万的销售金额的。

作者: mingming0638 时间: 2014-10-8 14:39

IMS的数据只能了解全国或者部分城市增长趋势，增长率，各产品所占的份额。所谓的DDD值也是个样本数据。
再说IMS数据不能全面了解市场情况，他们的样本很有限，并且是放大后的，与实际情况偏差很大。
如果说指导销售还是要看CPA（中国药学会的医院数据），能够分析出每家医院具体的战术战法。

作者: redbutterfly 时间: 2014-10-8 14:39

CPA据说现在管理很混乱，原来做数据的那批人都走得差不多了。

作者: idea2011 时间: 2014-10-8 14:40

IMS虽不是万无一失，却是现行最可靠的数据。大家还是凑合着用吧。

作者: wu11998866 时间: 2014-10-8 14:40

外企的老板们都看这个，CPA现在采样的有23个重点城市，也分为tier1、2、3.IMS中一般还包括了竞争产品的趋势，但就发布时间的update来说，一般会之后一个季度。当然了，IMS的数字仅供参考，和实际市场状况还是有不少出入的。

作者: 9妖9 时间: 2014-10-8 14:40

外企是要根据数据来分析市场制定策略的，中药就不用了，压根就很少有数据支持，很多凭经验了

作者: mingming0638 时间: 2014-10-8 14:41

据说现在有些外企已经不用IMS的数据了，说是RDPAC内部自己做了一个数据库。

作者: XYZQ 时间: 2014-10-8 14:41

现在负责一个新药上市，发现，各大数据之间都差距好大。
销售金额能差出几个亿去。。。都不知道按哪个做分析了。

作者: any333 时间: 2014-10-8 14:42

IMS的数据因为只是focus在100张床以上的三甲医院，经过采样放大产生，所以和实际的销售数据有出入，但是为什么有出入还用呢？是因为外企公司的总部相信这个，所以在很多外企，在产品经理向老板汇报业绩的时候，有可能销量不咋滴，但是IMS数据很漂亮，也能得到老板的欣赏；当然，这时候销售一定是不服气的，因为根据不同的产品，有不同的市场，作为产品经理，当然心里要清楚用什么数据更能发现、解决问题，而非迷信IMS，但是不可否认IMS的权威性，当然他们的价格也不菲，呵呵。对于RDPAC，参加的外企不多，而且也不向IMS公司专门做数据，只是每一季度报一下各公司产品的销量，不是很全，但是数字还是有很大参考意义。至于药学会的数据，有的还可以用，有的产品还是出入很大；我用的时间不长，没有更好的评价。总之，本人觉得数据的分析是PM的一项基本技能，只有找到合适自己产品的数据源，才能更好的把握市场的脉搏，做好自己产品的规划。

作者: 66小飞侠 时间: 2014-10-8 14:43

IMS数据主要是从宏观方面看一个产品的销售趋势及市场占有率.虽然经过IMS公司的一系列处理,但基本上还是反映了该产品的目前状态.CPA数据来源是医院的药剂科,很准.

作者: summerxx 时间: 2014-10-8 14:44

ims的数据还是有很大的指导意义，毕竟在中国一线城市的重点医院占据药品销售的大多数份额，任何数据都只能作为一个抽样分析

作者: mingming0638 时间: 2014-10-8 14:44

但是，有时候我很好奇他们的数据采集成本耶：
以每家医院10w人民币计算，单数据就得将近5000w人民币的采购成本。真的有这么多么？不知道 IMS China 一年的销售额有多少？

作者: yueban-1147 时间: 2014-10-8 14:45

相关疾病：
肥胖症
对IMS数据是不用怀疑的，IMS是目前为止在制药行业特别是全球医药产品销售最完整和公认的，可以说多数一流制药公司都会买他们的和产品和服务。针对每一个国家来说，例如那些中小国家，其数据可能会不全面。但是主要医药产品消费国家的数据还是很好的。
如果你有机会到IMS LifeCycle数据库看看，它有3部分组成，R&D Focus，New Product Focush和Patent Focus。我对R&D Focus比较熟悉，例如它有38种方法来寻找你要的药物R&D信息，从作用机理、适应症、药物化学名字、公司名称、临床实验不同阶段、专利申请时间、国家、新药许可、药物研发的历史、合作对象和商业价值等都有信息，很方便。
这里给出一些实例，例如目前有9170正在进行的研发项目，每个项目可以找到如下内容：最新的进展、公司，然后再找细节。
如果你要看那个公司目前新药研发的情况，医药巨头有1185个研发项目，其中包括自己独立做和合作的，也包括停止的和正在进行的项目。如果要看肥胖的，IMS收集了437个项目。
我的见解有限，还没有看到比IMS更完全的数据库了。期望有人来分享你们的信息。

作者: mingming0638 时间: 2014-10-8 14:45

楼主去面PM，关注中国的市场销售数据可能更多一些，global的R&D方面关注会少一些。
做BD或VC或PE的，可能就对R&D方面关注多一些了。

作者: zhy平平 时间: 2014-10-8 14:48

pm要混下去，需要发掘两个需求。老板的需求和客户的需求。前者让你活下去，后者让你活的理直气壮。数据，仅仅是个plus。
case study是个试金石，有多少斤两，一试就知^_^

作者: chuntian1983 时间: 2014-10-8 14:49

楼主的经历引起了大家对于产品经理的功底进行了思考。
一叶秋碱说的很好，数据的分析是PM的一项基本技能，而且一定是合适自身产品的数据源才是把握自身产品定位或策略调整的根据。
IMS的数据其实这几年来越来越靠近中国的实际了，早几年的差池有的很大。RDPAC的数据库据我所知没有很好的在运作，参与单位少是一个方面，另外还有术业专攻的问题，做不来。
这个帖子让我想起来，大家是否可以进行一些案例的研讨呢？或者对大家益处哦

作者: birdfish 时间: 2014-10-8 14:50

我没在过外企，胡诌两句热闹热闹。
非常赞同楼主“实际还需要很多实地调研的数据”的说法，IMS的数据也不是万能的。
比如，仅根据IMS的数据，可能就会忽略，即将上市的竞品对未来销售的影响。
再比如，亚胺培南这个产品，如果仅仅根据IMS数据，那每年恐怕得漏掉5千万的销售金额的。
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大家用数据关注的角度不一样，如果想知道具体的销售数字，以前用CPA，现在不行了，市场上有CHA，医院协会的全国合理用药网，全国二级以上医院都要上报购药数据，重点医院要上报处方数据。卫生部的发文。CCTV报道几次了。

作者: birdfish 时间: 2014-10-8 14:50

但是，有时候我很好奇他们的数据采集成本耶：
以每家医院10w人民币计算，单数据就得将近5000w人民币的采购成本。真的有这么多么？不知道 IMS China 一年的销售额有多少？

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国内医药数据市场也就2000万吧。

作者: birdfish 时间: 2014-10-8 14:50

IMS的数据只能了解全国或者部分城市增长趋势，增长率，各产品所占的份额。所谓的DDD值也是个样本数据。
再说IMS数据不能全面了解市场情况，他们的样本很有限，并且是放大后的，与实际情况偏差很大。
如果说指导销售还是要看CPA（中国药学会的医院数据），能够分析出每家医院具体的战术战法。

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CPA现在大家用起来体验也不好，数据也有很大出入，到是最新出来的医院协会的数据还可以。覆盖医院数量多，卫生部要求医院直报，包括处方数据，采购新的数据分析系统，有机会可以了解一下。

作者: ALALA 时间: 2014-10-8 14:52

请问什么事ims数据每个字母代表什么单词？

作者: feima+ 时间: 2014-10-8 15:09

QUOTE:

原帖由 ALALA 于 2014-10-8 14:52 发表 bbcodeurl('http://bbs.antpedia.com/images/common/back.gif', '%s')

请问什么事ims数据每个字母代表什么单词？

IMS Market Research Consulting (Shanghai) Co. Ltd.

作者: TNT 时间: 2014-10-8 15:10

对于外企而言，当然是十分迷信IMS数据的，但仅仅通过数据就能提出卖点，确实有些强人所难，这个需要市场调查实践过程中才能得出比较贴切的结论。

作者: feima+ 时间: 2014-10-8 15:10

无论是IMS数据或者CPA数据，数据来源是有固定的采样医院的，并不像楼上所说的符合什么级别就纳入数据分析库中，这个也要看当时建立数据库的最终采样医院，在现实情况中有可能出现这种情况，在某个城市关于某个产品以及相关领域的所有产品的采样与当地医院权重不符，简单说，也许你关注的医院并没有在采样中，所以，虽然所有的外企都很关注这个，数据仅仅是一种趋势，尤其是一个季度滞后的公布，在某种情况下反应的情况有一点的差异性。

作者: gogo 时间: 2014-10-8 15:11

在哪里可以买卖数据？

作者: vvmmoy 时间: 2014-10-8 15:14

谢谢！
但是我是中药企业，关于中成药产品的相关数据不知道从哪里获取？有这方面经验的前辈请指教一下

作者: 66+77 时间: 2014-10-8 15:14

学习了。ims虽然很小，但是科学，典型的抽样。是我们的好帮手阿！

作者: junhun 时间: 2014-10-8 15:20

各位高手谁了解药店的零售数据啊？我听说有家叫斯迈驰的（CMH），是广州的，谁用过这家公司的数据啊，评价一下呗，最近正在研究要买哪家的药店零售数据呢。除了这家，还有谁提供啊，听说IMS也提供药店数据的？谁比较过，这两家有什么区别没？

作者: 逗号是句号 时间: 2014-10-8 15:20

零售数据的话，还是南方所的那套更好一点。IMS收购上海致联之后，拥有了药店的监测数据，但是那套数据客户反映不太好。斯迈驰听说过，但是没见过具体数据什么样。另外还有个中康资讯，原来是代理的南方所的数据库，后来好像也自己搞数据了。现在的数据市场太多太乱了。

作者: ha111 时间: 2014-10-8 15:20

这个我倒是听说了斯迈驰已经是中康资讯的子公司了，现在办公都在一起。现在的数据市场的确很混乱，各说各的，选择上要不就看价格了，要不就看global更喜欢哪个了。

作者: loli 时间: 2014-10-8 15:21

在用IMS的季度数据，做趋势还可以；CHA现阶段主要是三级医院为主的医院数据，可以具体到医院。

作者: orangecake 时间: 2014-10-8 15:21

谢谢！
但是我是中药企业，关于中成药产品的相关数据不知道从哪里获取？有这方面经验的前辈请指教一下

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中成药的，就目前我用过的数据来看，还是南方所的更好些。当然也是相对而言的。

作者: xue258 时间: 2014-10-8 15:23

根据在号称行内领先的某公司短暂实习经历，我对某公司数据的可靠性持怀疑的态度。。。
销售数据那块还好，能直接找医院买数据。
特别是咨询那块，数据收集是采用的每家医院找兼职的大学生或者大妈上门做调查问卷的形式来完成的，现场电话录音直接把我笑翻了。
见到有员工对录音加工（截取片段）

作者: mamamiya 时间: 2014-10-8 15:23

数据分析是PM的基本功，但如果单纯靠数据分析就能做策略的话那就不会有那么多企业在招PM的时候要求销售经验了，任何一个熟悉数据分析软件的人都可以胜任了，个人觉得数据分析只是给我们一个参考，分享下我平时分析产品数据的思路，请各位指点：
1、产品及所有竞品整体的市场增长曲线（年度MAT曲线可消除季度影响，建议使用），基本可以看出产品的生命周期所处的阶段，对产品的增长预期有了初步印象；
2、分析不同品牌市场占有率和增长速度，找到自己产品所处位置（领导者？跟随者？。。。）；
3、分析不同区域市场占比（重点目标市场，28原则）及这些区域中自己品牌的占有率，结合当地中标情况和销售团队现状进行分析，可得到不同区域的作战目标和策略；
4、分析不同区域医院竞争情况（CPA数据有医院层面的数据，IMS数据不是太熟悉），找出重点医院；为销售指明目标；
5、如果有自己销售团队的客户信息的话，还可以分析不同医院、科室中产品销售情况
以上是个人工作中会用到的思路，仅供大家参考。个人认为可能对于有竞争品种的产品适用，而对于新上市产品，则更多的需要根据患者流来寻找目标市场和客户。

作者: whitesheep 时间: 2014-10-8 16:15

能分析一下IMS每个词代表的含义吗？比如从EV看市场增长，从share 看份额等等

作者: toy 时间: 2014-10-8 16:16

看了这么多大虾的分享，很有收获，决定潜下心来研究一下IMS数据分析，哪位能分享我一个中文的IMS数据吗，很早之前的就可以，我想看一下他是什么形式，作为学习的数据样本

作者: junhun 时间: 2014-10-8 16:17

我刚刚浏览了上述帖子，个人觉得很有益处，尤其对于PM来说。但我有个问题，据说IMS数据也是以CPA里所调研到的样品医院作为基础数据的，是不是这样呢？

作者: misswu61 时间: 2014-10-8 16:17

请问ＣＰＡ和IMS按通用名或适应症，2014年每月到医院报价。谢谢啊！

作者: uaubc 时间: 2014-10-8 16:17

IMS得到的某一个药物年度销售额度，如果据此估算全国市场，有没有合适的修正系数，请教各位大虾

作者: IAM007 时间: 2014-10-8 16:18

大家用数据关注的角度不一样，如果想知道具体的销售数字，以前用CPA，现在不行了，市场上有CHA，医院协会的全国合理用药网，全国二级以上医院都要上报购药数据，重点医院要上报处方数据。卫生部的发文。CCTV报道几次了。

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请问这个CHA 的全国合理用药网是多少？我想看看医院上报的购药数据，谢谢。

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