去年港口煤炭发运减少 今年仍有增量空间

去年，北方运煤港口克服市场疲软、下游库存高位以及夏季连续强降雨、进口煤冲击等不利因素，密切与矿、路、航、电、海事、引航等单位的协调联系，科学调度指挥，合理安排场地、垛位，提高煤炭装卸效率，保证了煤炭运输有条不紊进行。据数据显示，去年全年，北方11个发煤港口累计发运煤炭5.95亿吨，同比减少3095亿吨。而根据以往数据，2005年到2011年，北方港口发运煤炭分别为3.41、3.75、4.24、4.68、4.39、5.28、6.26亿吨，北方港口煤炭发运量从2005年的3.41亿吨到2012年的5.95亿吨，7年增加了2.54亿吨，年均增加了3628万吨。

　　一、受经济增速趋缓影响，煤炭需求减速。

　　去年，欧债危机持续发酵，欧元区经济不断衰退，煤炭需求长期低迷。去年尤其上半年，煤炭市场和港口运输行业面临的最大压力来自于需求不足，发电量的下滑、电厂库存的高企、钢铁价格的低迷、水泥行业产能过剩等等，背后则是中国宏观经济增速的下滑。受全球金融危机影响，全球经济放缓，外贸需求不足，导致沿海地区对电力、煤炭等资源消耗较大的行业增速明显放缓，有些甚至是负增长，造成北方港口煤炭发运量较去年相比大幅下滑。尤其秦皇岛、天津港和东北两港受影响最大，去年，秦皇岛港下水煤炭同比减少1675万吨，天津港下水煤同比减少1021万吨，营口港同比减少647万吨，锦州港同比减少798万吨。黄骅港、唐山港受新上续建、扩容工程影响，运能提高，货源和运力增加，促使两港运量增加。其余港口煤炭下水量变化不大。

　　今年5-6月份，煤炭运输困难重重，居民用电和工业用电双双下降，再加上进口煤的大量涌入，造成国内煤炭滞销，仅依靠电厂刚性需求维持，火电机组检修、停机数量增加，火电机组负荷平均只有正常情况下的70%，造成电厂消耗减少，场存居高不下。南方接卸港下锚的船舶积压严重，使船舱变成了流动的海上储煤场。北方各港口市场煤交易量大幅萎缩，大部分煤种有价无市，市场观望气氛浓厚，用户购买采购市场煤的积极性大幅下降。6月份市场最疲软时，浙能旗下六横岛储煤基地场存高达180万吨（其中来自俄罗斯、澳洲等国进口煤炭150万吨），场地已全部爆满，待卸船舶压港严重。上海地区天然气进口充足，天然气发电机组全部满发，燃煤机组负荷普遍较低。受今年水电出力的大幅增加，“西电东送”量占广东省电力消耗总量的比重，由往年的10%左右上升至25%。7月份以后，随着夏季用煤高峰的到来以及国内煤炭价格大降，市场趋好，价格和运输趋稳，煤炭压港有所缓解。而进入9月份，随着国家出台刺激经济的投资项目，拉动内需，下游耗煤量增加，到达北方港口拉煤的船舶增多。

　　去年8月初，持续出现大风、大雾和夏季强降雨，港口持续封航，以及煤炭坍塌，掩埋皮带，造成港口煤炭发运受阻，影响了港口中转。针对存在的问题，北方各港口加强与海事、引航等单位的联系，封航时，发挥好港口蓄水池的作用，加快卸车，提高库存。封航解除后，各港加班加点，加快煤炭周转，追赶生产进度。在持续强降雨的情况下，秦皇岛、唐山等港口克服困难，积极抢险，使用人力、物力昼夜不停的在堆场抽水，挖出掩埋的设备，很快恢复了作业。

　　二、进口煤冲击，国内市场压力加大。

　　去年，我国进口煤炭2.8896亿吨，增长29.8%，沿海地区占进口总量的63%，2012年，沿海地区调入煤炭8.2亿吨，其中进口煤占到22%。而广东地区进口煤占其海上调入煤炭总量的37%,广西地区进口煤占据其海上调入煤炭的60%以上。去年，国际市场需求不好，各国际煤商均加大对中国的关注和销售力度，澳大利亚、印尼、越南、俄罗斯等国煤炭低价位进入国内市场。而中国进口煤呈现多元化，南方地区经销企业甚至电厂直接购入进口煤，包括动力煤、炼焦煤、无烟煤等品种大量登陆国内市场。价格低廉的印尼、越南、澳大利亚和俄罗斯煤炭，适合电厂、冶金厂燃用，深受国内耗煤大户的欢迎。在大秦线检修期间，大唐、华能等沿海电厂由于担心国内煤炭供应不足，资源得不到保障，纷纷在检修前和检修过程中增加了进口煤数量，宁德、玉环、黄埔、海口等地火电厂进口煤数量大幅增加。沿海地区和靠近沿海的内陆省份距主要进口国距离较近，煤炭来源渠道多，可选择性较强，进口煤炭数量也在高位。进口煤的大量涌入，不但缓解了国内煤炭运输的紧张局面，也避免了北方港口资源供给的不足，促使沿海煤炭市场紧张气氛没有出现。

　　受国际市场需求低迷影响，南非煤炭从欧洲转向中国市场；美国由于大量开发页岩气作为煤炭的替代能源，开始向国外特别是中国输出煤炭。今年，国际经济复苏乏力，国际煤炭需求整体不稳定，中国经济增长较高，各国际煤商均会加大对华销售量，国内电厂也纷纷改造机组，逐渐适应燃烧进口煤炭。今年，全国进口煤炭数量仍会保持一定高位，预计突破3亿吨。今年，国家取消煤炭重点合同，实行煤炭价格并轨，在经过长时间的博弈之后，国际煤炭价格和国内煤炭价格将形成相对平稳的互动态势，价差范围趋于稳定，预计今年5500大卡市场煤价格会保持在620-650元/吨，变化不会很大，目前，到达广州到岸价澳洲煤仍比秦皇岛港便宜30-50元/吨，印尼煤炭价格更低，比同质量的秦皇岛煤煤炭便宜近70元/吨，进口煤仍很走俏。

　　三、未来唐山、黄骅港仍将保持增量。

　　2013年，我国将新增发电装机8500万千瓦，其中火电机组4000万千瓦，带动煤炭需求保持一定水平。此外，我国仍处于工业化、城镇化、农业现代化发展的进程，如果国际大环境不恶化，今年，我国经济有望保持稳步增长，带动煤炭需求仍将保持增势。随着国家各项稳增长措施逐步到位，资金投放和基础设施建设投资速度明显加快；铁路基建复苏，房产新开工迎来反弹，对钢铁、电力、煤炭需求的拉动将非常显著，北方港口煤炭运量仍存在一定增量空间。

　　预计今年，唐山、黄骅港煤炭运量将呈现明显增势，而其他港口运量变化不大。国投京唐港，目前设计场存能力235万吨，翻车机三台，已投入使用， 2013年安排煤炭运量5500万吨，较2012年增加836万吨。曹妃甸港煤一期起步和续建工程，合计设计场存能力824万吨，四翻式翻车机4台，全部投入使用，2012年接卸煤炭5522万吨，2013年安排煤炭运量7500万吨，较2012年增加1978万吨。京唐港老港区煤炭堆场面积100万平方米，堆存能力300万吨，京唐港老港区2013年煤炭运量安排2200万吨，较上年增加16万吨。预计今年，整个唐山港煤炭运量会增加2800万吨。

　　神华集团准池铁路2013年下半年将大准线、神朔线连通，新增运输能力2亿吨/年，主要到达黄骅港和天津港。黄骅港一、二期工程设计能力8000万吨，三期工程设计能力5000万吨，已于去年12月份重载运行，今年可全部投入使用。煤码头三期工程，主要包括：两台四翻式翻车机，4台装船机，4个5万吨级煤炭装船泊位以及相应的水、陆域配套设施，设计年装船能力为5000万吨，工程已经试运行，今年正式投入使用。黄骅港受益于神华“煤港电路一体化”经营模式，拥有足量的优质货源与运力保障，吞吐量呈加速发展态势。做为神华集团自产资源的下水主通道和神华长协电煤的首选港口，预计今年，黄骅港煤炭增加运量在1500万吨左右。秦皇岛港受码头加固、煤四期翻车机改造等因素影响，加之面临的货源、运力与消费腹地的竞争持续加剧等不利因素影响，煤炭运量会保持不变，市场份额会略有下降。